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Obbligazioni garantite (covered bonds)
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Primo programma di emissioni
La Banca Popolare di Sondrio, con l'obiettivo di garantire un'efficiente gestione della liquidità aziendale, ha avviato un'operazione di Covered Bond.
L'operazione, che fa parte di un più ampio processo di efficace gestione delle fonti di finanziamento, è volta a consentire all'azienda di continuare a disporre di mezzi adeguati alle nuove esigenze di liquidità strutturale e continuare a operare in modo eccellente sul mercato.
Le Obbligazioni Bancarie Garantite sono titoli obbligazionari, emessi da una banca ("Emittente"), che si caratterizzano principalmente per la presenza di una garanzia irrevocabile, incondizionata, autonoma rispetto alle obbligazioni assunte dall'Emittente, rappresentata da un portafoglio di crediti di qualità primaria, che viene ceduto dall'Emittente ad una Società Veicolo. Gli attivi ceduti costituiscono un patrimonio separato da quello della Società Veicolo a beneficio dei portatori delle obbligazioni e degli altri soggetti in favore dei quali la garanzia è rilasciata.
Nell'operazione in oggetto il ruolo di Emittente è svolto dalla Banca Popolare di Sondrio (di seguito la "Banca") che ha ceduto, mediante la sottoscrizione di un apposito contratto di cessione stipulato in data 30 maggio 2014, ma con efficacia economica e giuridica a partire dal 01 giugno 2014, un primo portafoglio di crediti di qualità primaria, rappresentati da mutui ipotecari erogati nei confronti di persone fisiche, a una Società Veicolo denominata "POPSO Covered Bond Srl", costituita allo scopo e partecipata in maggioranza dalla Banca.
L'operazione si sostanzia,in linea generale, in due fasi successive:- cessione dei crediti (i mutui indicati precedentemente) da parte della Banca a POPSO Covered Bond S.r.l
- emissione di titoli obbligazionari da parte della Banca
La cessione dei mutui non comporta dal punto di vista pratico alcun cambiamento per i Mutuatari intestatari dei crediti ceduti, in quanto la gestione dei rapporti bancari resta presso la filiale di riferimento, lasciando del tutto invariate le condizioni, le caratteristiche e l'invio delle comunicazioni del mutuo stesso.
Nell'ambito del Primo Programma di emissioni sono state perfezionate differenti cessioni.
Di seguito sono rappresentati, tempo per tempo, gli inventari di tutti i mutui di precedente titolarità di Banca Popolare di Sondrio S.C.p.A. nonché gli avvisi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in cui si ritrova sia l'elenco completo dei criteri utilizzati per l'individuazione dei mutui oggetto delle varie cessioni sia gli adempimenti ai sensi dell'articolo 13 del CodicePrivacy.
L'informativa completa sarà inviata ai mutuatari interessati dalla cessione alla prima occasione utile.
Ciascun mutuatario interessato può verificare il codice del proprio mutuo consultando i seguenti documenti:- contabile di addebito rata;
- dichiarazione di interessi passivi;
- documento di sintesi di fine anno.
Prima cessione - 01 giugno 2014
Attachment Size Lista dei mutui ceduti 1.82 MB Gazzetta Ufficiale n. 67 del 07.06.2014 356.17 KB Seconda cessione - 05 dicembre 2015
Attachment Size Lista dei mutui ceduti 456.38 KB Gazzetta Ufficiale n. 143 del 12.12.2015 331.55 KB Terza cessione - 31 gennaio 2016
Attachment Size Lista dei mutui ceduti 1.21 MB Gazzetta Ufficiale n. 15 del 04.02.2016 218.82 KB Quarta cessione - 31 ottobre 2016
Attachment Size Lista dei mutui ceduti 583 KB Gazzetta Ufficiale n. 132 del 08.11.2016 91.28 KB Quinta cessione - 30 settembre 2017
Attachment Size Lista dei mutui ceduti 127.67 KB Gazzetta Ufficiale n. 118 del 07.10.2017
Sesta cessione - 30 settembre 2018
Attachment Size Lista dei mutui ceduti 119.91 KB Gazzetta Ufficiale n. 116 del 04.10.2018
Settima cessione - 30 novembre 2019
Attachment Size Lista dei mutui ceduti 130.95 KB Ottava Cessione – 31 ottobre 2022
Attachment Size Lista dei mutui ceduti 86.77 KB Nona Cessione – 31 ottobre 2023
Attachment Size Lista dei mutui ceduti 227.96 KB Decima Cessione – 31 ottobre 2024
Attachment Size Lista dei mutui ceduti 282.99 KB -
Documentazione primo programma di emissioni
Final terms
Issuer's Investors Reports
Come richiesto del Regolamento n. 575/2013 ("CRR"), articolo 129, paragrafo 7, vengono messi a disposizione i seguenti reports:
Prospetti e supplementi
Prospectus 2014
Attachment Size Base-Prospectus-2014-07-22 2.29 MB Prospectus 2016
Attachment Size Prospectus-Supplement-2016-03-21 161.05 KB Base-Prospectus-2016-02-23 2.25 MB Prospectus 2018
Attachment Size Prospectus-Supplement-2018-03-28 78.32 KB Prospectus-Supplement-2018-06-14 130.29 KB Prospectus-Supplement-2018-09-28 266.15 KB Prospectus-Supplement-2018-11-29 117.1 KB Base-Prospectus-2018-01-15 2.5 MB Prospectus 2019
Attachment Size Prospectus-Supplement-_2019-07-22 116.62 KB Prospectus-Supplement-_2019-10-11 229.32 KB Prospectus-Supplement-_2019-11-14 87.69 KB Prospectus-Supplement-_2020-01-03 121.34 KB Prospectus-Supplement-_2020-02-28 243.55 KB Base-Prospectus-_2019-03-19 2.64 MB Prospectus 2020
Attachment Size Base-Pospectus_2020-07-31 2.59 MB Prospectus 2021
Attachment Size Prospectus-Supplement-1st_2021-03-10 294.42 KB Base-Prospectus_2021-10-28 2.18 MB Prospectus 2023
Attachment Size Base-Prospectus_2023-08-01 1.92 MB Prospectus-Supplement-1st_2023-09-15 137.65 KB Prospectus-Supplement-2nd_2023-10-06 96.95 KB Base-Prospectus_2023-12-22 3.02 MB Prospectus-Supplement-3rd_2024-01-11 145.98 KB Documenti vari
Attachment Size Covered Bond Guarantee 2.53 MB Documentazione veicolo
Attachment Size POPSO COVERED BOND - atto costitutivo 215.58 KB POPSO COVERED BOND - statuto 209.94 KB Annual Reports 2018
Attachment Size POPSO Covered Bonds - Report and Financial-Statements-at-31-December-2018 510.97 KB Independent auditor's report of financial statements at 31-December-2018 175.77 KB Annual Reports 2019
Annual Reports 2020
Annual Reports 2021
Annual Reports 2022
Annual Reports 2023
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Comunicazioni (Covered Bonds)
Primo programma OBG di Banca Popolare di Sondrio
Si rende noto che Banca Popolare di Sondrio, in data 23 marzo 2016, ha lanciato con successo il collocamento di una nuova emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite ("OBG") per un ammontare di Euro 500 milioni con scadenza a 7 anni.
Il collocamento è stato realizzato nell'ambito del programma di covered bond da Euro 5 miliardi assistito interamente da mutui residenziali, i cui arranger sono BNP Paribas e Finanziaria Internazionale.
I Joint Bookrunner incaricati del collocamento del titolo sono BNP Paribas, HSBC, Natixis, Nomura, Société Générale e UniCredit Bank AG.
Per quanto riguarda gli aspetti legali, è stata assistita da Chiomenti Studio Legale, mentre gli Arranger e i Joint Bookrunner da Allen & Overy.
Si informa infine che l'emissione avrà il rating da parte di Fitch Ratings. -
Reportistica
HTT – Harmonised Transparency Template
Attachment Size HTT – Harmonised Transparency Template Settembre 2024 315.38 KB HTT – Harmonised Transparency Template Giugno 2024 315.47 KB HTT – Harmonised Transparency Template Marzo 2024 315.53 KB HTT – Harmonised Transparency Template Dicembre 2023 315.65 KB
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Primo programma di emissioni
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Programma EMTN
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Emissioni
Senior Preferred Green Bond 2024-06
Attachment Size Serie 8 – Final-terms-SP Green-2024-06 10.16 MB Tier 2 Bond Tender Offer e Nuova Emissione 2024-03
Attachment Size Serie 7 – Final-terms-pricing-2024-03 207.52 KB BPS_Tier2_Investor_Presentation 04.03.2024 2.15 MB Senior Preferred Green Bond 2023-09
Attachment Size Serie 6 – Final-terms-pricing-2023-09 5.23 MB Green Bond 2023-09 – Investor Presentation 3.27 MB Tier 2 Bond 2021-11
Attachment Size Series 4 - Final-terms-Pricing-supplement-2021-11-23 538.8 KB BPS Group Presentation Tier 2 2.04 MB Senior Preferred Green Bond 2021-07
Attachment Size Series 3 - Final-terms-Pricing-supplement-2021-07-09 522.75 KB Green Bond 2021-07 – Investor Presentation 1.95 MB Attachment Size EUO2-#2004169731-v1 BPS - TOM.pdf 355.19 KB Tier 2 Bond 2019-7
Attachment Size Series 2 - Final-terms-Pricing-supplement-2019-07-26 220.85 KB Senior Preferred Bond 2019-4
Attachment Size Series 1 - Final-terms-Pricing-supplement-2019-04-01 334.07 KB -
Prospetti
Prospectus 2018
Attachment Size Prospectus-Supplement-2018-07-19 690.11 KB Prospectus-Supplement-2018-09-24 270.23 KB Prospectus-Supplement-2018-09-28 251.39 KB Prospectus-Supplement-2018-09-29 96.33 KB Base-Prospectus-2018-01-15 1.66 MB Prospectus 2019
Attachment Size Prospectus-Supplement-_2019-03-25 80.72 KB Prospectus-Supplement-2nd-_2019-07-16 182.79 KB Prospectus-Supplement-3rd-_2020-01-03 195.68 KB Base-Prospectus-_2019-03-06 2.28 MB Prospectus 2020
Attachment Size Base-Pospectus_2020-07-31 2.15 MB Prospectus 2021
Attachment Size Prospectus-Supplement-1st_2021-03-10 267.51 KB Prospectus-Supplement-2st_2021-07-01 179.02 KB Base prospectus_2021-10-08 1.44 MB Prospectus-Supplement-3rd-_2021-11-11 69.71 KB Prospectus 2022
Attachment Size Base prospectus_2022-12-15 2.08 MB Prospectus 2023
Attachment Size Prospectus-Supplement-1st-_2023-02-15 149.03 KB Prospectus-Supplement-2nd-_2023-03-21 89.1 KB Prospectus-Supplement-3rd-_2023-09-15 219.47 KB Prospectus 2024
Attachment Size Base prospectus_2023-12-19 3.57 MB Prospectus-Supplement-1st-_2024-03-01 209.25 KB Prospectus-Supplement-2nd-_2024-05-24 274.4 KB -
ESG
Report
Framework
Attachment Size Green Bond Framework 2023 1.62 MB Green Bond Framework 2023 – Second party opinion by sustainalytics 467.1 KB Green Bond Framework 2021 860.28 KB Green Bond Framework 2021 – Second party opinion by sustainalytics 450.9 KB
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Emissioni
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Cartolarizzazione dei crediti
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Centro delle Alpi RMBS S.r.l.
Si comunica che Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A., in data 16 ottobre 2015, ha chiuso anticipatamente l'operazione di cartolarizzazione riacquistando, in blocco, tutti i crediti di titolarità dalla società veicolo "Centro delle Alpi RMBS S.r.l.".
L'avviso della cessione dei crediti di "Centro delle Alpi RMBS s.r.l" a "Banca Popolare di Sondrio S.C.p.A" e i criteri utilizzati sono stati pubblicati (ai sensi della normativa) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di giovedì 22 ottobre 2015 n. 122 parte II.Attachment Size Avviso di Cessione in Gazzetta Ufficiale 208.17 KB -
Project Diana
Si comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge 130"), Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. (la "Cedente"), in forza di un Contratto di Cessione di crediti stipulato in data 1°giugno 2020, avente efficacia giuridica al 1°giugno 2020 ed efficacia economica decorrente dalle ore 23.59 del 31 marzo 2019, ha ceduto pro soluto a Diana SPV S.r.l, società unipersonale con sede legale in via V. Alfieri 1, Conegliano (TV), Italia, C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Treviso-Belluno n. 05053040266, capitale sociale Euro 10.000 i.v. (la "Cessionaria"), i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro eventualmente dovuto), derivanti da contratti di mutuo, finanziamento e da sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra il 1989 e il 2019, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) nel periodo compreso tra il 1995 e il 2019 e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione.
Mediante avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Parte Seconda n. 68 del 11 giugno 2020), la Cessionaria e la Cedente hanno dato notizia della predetta cessione.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge 130, vengono di seguito riportati i dati indicativi dei crediti oggetto di cessione: la banca cedente, il codice NDG del debitore, il codice del rapporto classificato a sofferenza unitamente alla tipologia del rapporto.
I dati indicativi dei crediti oggetto di cessione resteranno pubblicati su questo sito internet sino alla data di estinzione dei crediti ceduti.
Prelios Credit Servicing S.p.A. è stata incaricata dalla Cessionaria di svolgere, in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento nonché di responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla Legge e al prospetto informativo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130. La medesima Prelios Credit Servicing S.p.A. è stata inoltre incaricata di porre in essere le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso l'escussione delle relative garanzie (il "Servicer").
I debitori ceduti riceveranno dal Servicer apposita comunicazione dell'avvenuta cessione, il quale provvederà altresì a fornire tutte le necessarie informazioni in relazione alla posizione ceduta. I debitori ceduti comunque interessati a ricevere conferma da parte della Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. dell'avvenuta cessione del proprio credito potranno rivolgersi alla propria filiale di competenza.Attachment Size Avviso di Cessione in Gazzetta Ufficiale 399.5 KB Elenco crediti 1.78 MB -
Centro delle Alpi SME S.r.l.
Cartolarizzazione 01 maggio 2024
Attachment Size Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n.56 del 14.05.2024 Portafoglio non Ipotecario 220.13 KB Lista dei mutui ceduti 297.29 KB Cartolarizzazione 01 giugno 2023
Attachment Size Gazzetta Ufficiale n.68 del 10.06.2023 Portafoglio Ipotecario 230.93 KB Gazzetta Ufficiale n.68 del 10.06.2023 Portafoglio non Ipotecario 208.11 KB Lista dei mutui ceduti 601.77 KB Information Memorandum
Attachment Size Information Memorandum 1.89 MB
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Centro delle Alpi RMBS S.r.l.
Aumento di capitale
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Gli strumenti finanziari menzionati nella successiva sezione di sito internet non sono né saranno registrati negli Stati Uniti d'America ai sensi dello United Securities Act del 1933 e successive modifiche, o ai sensi della normativa in vigore in Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerti o, comunque, consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America in Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi in assenza di specifiche autorizzazioni, in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.
Non è promossa e non sarà promossa alcuna offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America in Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi, né ai soggetti ivi residenti.
Per poter accedere alla sezione del sito che segue è necessario leggere attentamente quanto sotto riportato e confermare le opzioni proposte.
Dichiaro
- di trovarmi in Italia e di non essere, né di agire per conto o a beneficio, di una "United States Person" (secondo la definizione contenuta nel Regulation S dello United Securities Act del 1933 e successive modifiche), un cittadino statunitense, canadese, australiano, giapponese o di uno degli Altri Paesi o soggetto residente negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone o di uno degli Altri Paesi;
- di non essere fisicamente presente negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Australia, in Giappone e/o in uno degli Altri Paesi e, quindi, di non aderire all'Offerta da uno dei suddetti Stati;
- di avere letto e compreso integralmente e di accettare e rispettare le restrizioni sopraindicate e di impegnarmi a non trasmettere, con qualsiasi mezzo anche indirettamente per il tramite di soggetti terzi, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Australia, in Giappone e/o in uno qualsiasi degli Altri Paesi alcuna documentazione relativa all'Offerta.